理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试科目

等级	科目	考试时间	鉴定内容	题型	题量	答题方式
理财规划师 (国家职业资格二级)	理论知识 （共125题）	08:30-10:00	职业道德	单选 多选	单选17题；多选8题； 共25题	答题卡
			理论知识	单选 多选 判断	单选60题；多选30题；判断10题； 共100题
	实操知识 （共100题）	10:30-12:30	专业能力	单选 案例选择	单选50题； 多选50题 共100题	答题卡
	综合评审	14:00-15:30	案例分析		共三题	纸笔作答

考试时间

考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）

考试时间：理财规划师二级：2006年5月28日、2006年9月24日、2006年11月12日

理财规划师三级（试验性鉴定）：2006年11月26日

成绩公布：考试后两个月内

证书颁发时间：成绩公布后两个月内