勿庸置疑，中国正面临一个日益膨胀的理财市场。

《2007中国金融理财报告》中指出“中国富人现已拥有约1.44万亿美元的资产，且其规模在未来几年将以13%的速度迅猛增长，用不了多久这一数据将突破5万亿美元，中国大陆理财市场正在步入黄金十年。”

然而，与日益上涨的理财需求相比，目前可以提供专业理财服务的理财专家，即理财规划师的数量却明显不足。

据国家理财规划师专家委员会秘书长刘彦斌透露，中国理财市场的急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾已日趋严重，内地理财师虽然已达5万人，但缺口却高达65万之巨，已被有关部门列为紧缺人才，理财师的培养迫在眉睫。

6月10日上午，全国人大财经委员会副主任吴晓灵在中国国际融资洽谈会上表示，历经30年发展，中国企业和个人已经积累大量财富，应尊重财产自主权。同时，需要大力发展“专家级”理财服务。

“居民和企业财富积累到一定的程度之后，需要自主运用自己的财产，但由于知识、经验和信息的限制，自主的财产处置效率未必更高，让有知识、有经验的专家去运作资金，效率会大大提高。”吴晓灵对专家理财的必要性进行了解释。

中国理财市场的日益扩大推动了国内对理财师的需求。根据有关方面的调查，目前，50%以上的人无计划分配资产，78%的人愿意接受专家顾问的理财意见，25%的人愿意委托理财。“理财”观念越来越被大众所接受，对专业理财规划师的需求日趋旺盛。

2003年，由于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的空缺，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2004年8月国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和劳动保障部）正式颁布《理财规划师国家职业标准》。

另据记者了解，作为《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰单位，自2005年以来，北京东方华尔金融咨询有限责任公司已经在北京及全国其他地区（通过联合其他机构）共培训了数万名国家理财规划师。