1 培训期限
全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：理财规划师不少于120标准学时；高级理财规划师不少于100标准学时。
2 培训教师
培训理财规划师的教师应具有高级理财规划职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级理财规划师的教师应具高级理财规划师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
3 培训场地设备
可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。
